Planeación estratégica: Cómo crear un gran plan que funcione

Aprenda los marcos de trabajo necesarios para llevar a cabo su planeación estratégica en esta guía. Con el plan adecuado, podrá orientar a su empresa en la dirección correcta.

El 61% de los ejecutivos¹ se sintieron poco preparados para los desafíos estratégicos a los que se enfrentaron una vez nombrados para un cargo de alta dirección. Es normal sentirse abrumado o inseguro sobre tus responsabilidades estratégicas.

Pero la planificación estratégica es, sin duda, esencial. Es la brújula que apunta a tu empresa en la dirección correcta.

Este artículo profundizará en varios marcos de trabajo y ofrecerá una guía completa de planificación estratégica. Así que, profundicemos y hagamos realidad tus objetivos de negocio.

¿Qué es la planificación estratégica?

La planificación estratégica es un proceso sistemático mediante el cual una organización o persona define objetivos a largo plazo, identifica los recursos y acciones necesarios para alcanzarlos y desarrolla un plan integral para guiar la dirección futura y la toma de decisiones. Una planificación estratégica adecuada garantizará que la asignación de recursos, la comunicación con las partes interesadas y la priorización de proyectos estén alineadas.

Los planes estratégicos suelen existir en un plazo de tres a cinco años hacia el futuro. Algunas industrias más estables pueden planificar para periodos aún más extensos, como diez años, mientras que las industrias que cambian rápidamente pueden centrarse en un horizonte estratégico más corto, de uno a dos años.

Normalmente, un plan estratégico se divide en planes tácticos y operativos más cortos. Aquí hay un desglose de cómo se diferencia cada uno de estos tipos de planes:

	Plan Estratégico	Plan Táctico	Plan Operativo
Plazo	Largo plazo, 3-5 años o más.	Medio plazo, 1-3 años.	Corto plazo, menos de 1 año.
Nivel	Organizacional o de toda la empresa.	Departamental.	De equipo o individual.
Enfoque	Objetivos generales de la organización.	Tácticas para lograr los objetivos estratégicos.	Proyectos a corto plazo.
Detalle	De alto nivel, a menudo menos específico.	Más específico que los planes estratégicos pero menos detallado que los operativos.	Muy detallado, desglosando constantemente las tareas en días o incluso horas individuales.
Propósito	Establecer la visión y dirección a largo plazo para toda la organización.	Asignar recursos y alinear tareas dentro de los departamentos para lograr objetivos estratégicos.	Implementar los planes tácticos.
Ejemplos	Expansión a nuevos mercados, lanzamiento de nuevas líneas de productos y estrategias de M&A (fusiones y adquisiciones).	Campañas de marketing, planes de dotación de personal y proyectos de I+D.	Programas de producción diarios, asignación semanal de recursos y objetivos de ventas mensuales.

Si deseas impulsar tu visión para los negocios y tu prestigio profesional, una de las mejores formas es aumentar tus habilidades sociales. Consulta el curso de People School para aprender las 12 habilidades interpersonales más cruciales.

Cómo elaborar tu plan estratégico paso a paso

Análisis SWOT (FODA)

El primer paso es entender en qué posición se encuentra tu organización. También puedes realizar esta tarea como individuo.

¿Cuál es el estado actual del negocio? ¿Qué está pasando en el mundo exterior?

Una vez que te hayas tomado el tiempo para reflexionar sobre las preguntas correctas, encontrarás dónde están los cuellos de botella y los mejores lugares para poner tus esfuerzos.

El análisis SWOT es un marco de trabajo que te ayuda a reflexionar sobre lo que está sucediendo en tu negocio e informará tu toma de decisiones.

SWOT es un acrónimo en inglés para Strengths (Fortalezas), Weaknesses (Debilidades), Opportunities (Oportunidades) y Threats (Amenazas). Toquemos cada uno de ellos y algunas preguntas para guiar tus reflexiones.

Fortalezas

• ¿Qué hace tu empresa excepcionalmente bien en comparación con los competidores?
• ¿Qué hace que tu producto o servicio sea único? ¿Por qué los clientes acuden a ti en lugar de a tus competidores?
• ¿Qué activos tangibles tienes a tu disposición?

Debilidades

• ¿Cuáles son las ineficiencias operativas dentro de la organización?
• ¿En qué áreas necesita nuestro equipo adquirir habilidades, capacidades o cualificaciones?
• ¿De qué manera se percibe a nuestra empresa como menos favorable que a los competidores?

Oportunidades

• Dado cómo tienden los mercados, ¿dónde esperas que surjan necesidades de nuevos productos o servicios?
• ¿Qué comentarios te han dado los clientes sobre la mejora de tus productos o servicios?
• ¿Dónde ves vulnerabilidades en el negocio de tus competidores y puedes capitalizarlas?

Amenazas

• ¿Existen nuevas leyes y regulaciones que puedan imponer restricciones o costes a los productos u operaciones de tu empresa?
• ¿Hay cambios en la economía que podrían afectar a tu negocio?
• ¿Podría algún nuevo avance tecnológico dejar obsoletos tus productos u operaciones?

Aquí tienes un enlace a una tabla gratuita que puedes usar para tu propio análisis SWOT.

Como individuo, puedes preguntarte cuáles son tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Análisis PESTLE

Un segundo marco que puedes utilizar para ayudar a entender el panorama es el Análisis PESTLE. Esta herramienta te permite comprender el macroentorno en el que opera tu negocio para ayudarte a tomar decisiones informadas.

PESTLE significa político, económico, sociocultural, tecnológico, legal y ambiental.

Aquí hay varias preguntas que podrías considerar investigar y responder para cada factor:

Político

• ¿Cuál es el impacto actual y potencial futuro de las políticas gubernamentales en nuestro negocio?
• ¿Hay próximas elecciones o eventos políticos que podrían afectar significativamente a nuestra industria?

Económico

• ¿Cómo afectan la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés a nuestros costes operativos o al poder adquisitivo de los consumidores?
• ¿Existen indicadores o tendencias económicas que señalen oportunidades o amenazas para nuestro negocio?

Sociocultural

• ¿Cómo afectan las actitudes culturales y las tendencias sociales al comportamiento del consumidor en nuestro mercado?
• ¿Existen cambios demográficos que afectarán a nuestra futura fuerza laboral o base de clientes?

Tecnológico

• ¿Qué tecnologías emergentes podrían irrumpir en nuestra industria o proporcionar nuevas oportunidades?
• ¿Qué tan dependientes son nuestras operaciones de tecnologías específicas y cuál es nuestro plan para la obsolescencia tecnológica?

Legal

• ¿Hay cambios próximos en las leyes laborales, de consumo o específicas de la industria para los que debamos prepararnos?
• ¿Tenemos vulnerabilidades potenciales en propiedad intelectual, cumplimiento o derechos de los empleados?

Ambiental

• ¿Cómo podrían las regulaciones ambientales o el cambio climático afectar nuestras operaciones o cadena de suministro?
• ¿Existen tendencias ambientales o preferencias de los consumidores por prácticas sostenibles que podamos capitalizar?

Como individuo, considera tus objetivos y cómo se ven afectados por los climas político, económico, sociocultural, tecnológico, legal y ambiental actuales.

Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)

Un tercer marco llamado Balanced Scorecard te permite ver tu organización desde cuatro perspectivas para darte una visión de 360 grados. Aquí están las perspectivas y las preguntas de reflexión para cada una:

Financiera o de gestión

• ¿Qué objetivos financieros lograremos a corto y largo plazo?
• ¿Cómo contribuirá nuestra estrategia al aumento de la rentabilidad o del valor para los accionistas?
• ¿Estamos maximizando el ROI (retorno de la inversión) para nuestros proyectos clave?

Cliente y partes interesadas

• ¿Cómo queremos ser percibidos por nuestros clientes?
• ¿Qué necesidades o problemas de los clientes estamos resolviendo?
• ¿Estamos midiendo y cumpliendo eficazmente las métricas de satisfacción y lealtad del cliente?

Procesos internos

• ¿Qué procesos de negocio son críticos para cumplir nuestra estrategia?
• ¿Qué tan eficientes son estos procesos y dónde podemos mejorar?
• ¿Están estos procesos alineados con nuestros objetivos de satisfacción del cliente?

Capacidad organizacional o aprendizaje y crecimiento

• ¿Qué habilidades y capacidades necesitan nuestros empleados para ejecutar nuestra estrategia?
• ¿Cómo estamos fomentando una cultura de aprendizaje y mejora continua?
• ¿Tenemos las herramientas tecnológicas adecuadas para apoyar nuestros objetivos estratégicos?

Paso de acción: Revisa cualquiera (o todos) de estos 3 marcos y reflexiona sobre las preguntas. Para obtener información más precisa, considera crear encuestas y formularios de comentarios para obtener información de empleados y clientes. Además, considera incluir a las partes interesadas en la conversación.

Identificar objetivos

Una vez que hayas reflexionado a fondo sobre el panorama del negocio y el contexto cultural, es hora de aclarar a qué metas te gustaría apuntar.

Normalmente, cuando los líderes empresariales hablan de objetivos, hablan de OKRs.

Un OKR (objetivos y resultados clave) es un marco para establecer objetivos específicos y medibles y realizar un seguimiento del progreso a través de resultados clave que se alinean con la misión y las declaraciones de visión de una organización.

Para crear tus OKRs, intenta lo siguiente:

Identifica de 3 a 5 objetivos de alto nivel que se alineen con tus metas organizacionales. Estos objetivos deben ser cualitativos, alinearse con la visión de tu empresa y ser inspiradores para tu equipo.

Por ejemplo, un objetivo cualitativo podría ser aumentar la satisfacción del cliente.

Como individuo, también puedes considerar los objetivos y resultados clave que te gustaría alcanzar.

Definir resultados clave

Para cada objetivo, define de 2 a 5 resultados clave que sean cuantificables y alcanzables, y que midan el éxito del objetivo. Para asegurarte de que tu resultado sea cuantitativo, podrías usar el marco SMART y asegurarte de que el resultado sea:

• Specific (Específico)
• Measurable (Medible)
• Achievable (Alcanzable)
• Relevant (Relevante)
• Time-Bound (Con un plazo determinado)

Por ejemplo, un resultado clave para una empresa podría ser lograr un Net Promoter Score (NPS) de 70 en un plazo de 18 meses.

Las personas que pasan por este proceso pueden querer que sus ingresos sean de 100.000 dólares al año para 2030.

Desarrollar estrategias accionables

Aquí, esbozas las estrategias para lograr los objetivos establecidos. Esta es la parte del “cómo hacerlo” de tu plan. Solo sigue estos pasos.

1. Prioriza tus objetivos. Clasifica tus OKRs por su importancia y urgencia. Podría ser útil obtener aportes de las partes interesadas.
2. Desglosa el OKR en partes. Divide cada OKR en tareas o proyectos más pequeños y alcanzables.

En el ejemplo anterior, una actividad para obtener un NPS de 70 podría ser realizar una encuesta de satisfacción del cliente y actuar en función de los resultados.

3. Asigna recursos. Una vez que hayas determinado todas las actividades para lograr un OKR, determina qué recursos (tiempo, personal, presupuesto) requiere cada actividad.

En nuestro ejemplo, es posible que necesites 5.000 dólares para software para obtener comentarios y analizar datos. Y podría requerir 2 especialistas en marketing y 1 analista de datos para ejecutarlo.

4. Establece hitos y plazos. Ten claros tus objetivos intermedios en el camino hacia tu meta y establece cronogramas para realizar un seguimiento del progreso.

Puede ser útil añadir estas fechas a un calendario compartido.

5. Rastrea y adapta. Como estoy seguro de que sabes, las cosas no siempre salen según lo planeado. Supervisa continuamente tus métricas de rendimiento y cambia las estrategias cuando lo necesites.

Por ejemplo, es posible que desees probar nuevas tácticas si tu NPS no llega a 65 en una fecha determinada.

Comunícate con tu equipo

Todo comienza con la creación de un buen plan de acción. Pero cuanto mejor puedas liderar y comunicarte con tu equipo, más probabilidades tendrá tu plan de tener éxito. Además, las encuestas sugieren² que una mala comunicación conduce a empleados que podrían ser más productivos, estar más satisfechos y confiar más en el liderazgo.

Hay varias consideraciones importantes en torno a la comunicación.

1. Asigna responsabilidades para los OKRs. Identifica qué departamentos, equipos o roles individuales son los más adecuados para abordar cada resultado clave. Asegúrate de que todos tengan claro de qué son responsables. Si estás estableciendo objetivos como individuo (y no como empresa), considera si deseas externalizar el trabajo.
2. Planifica un calendario de revisiones. Determina con qué frecuencia deseas revisar el progreso hacia cada OKR.

Durante estas revisiones, revisa las métricas de los OKR, discute cualquier desafío y cambia las estrategias según sea necesario.

3. Asegúrate de que todos estén en la misma página. El 95% de los empleados³ necesitan ser conscientes de la estrategia de su empresa o que se les ayude a entenderla. ¡Sé parte del 5%! Piensa en cuánto más alineado puede estar tu equipo si todos apuntan en la misma dirección.

Vuelve a visitar los OKRs a menudo en las reuniones de equipo y en las sesiones individuales para asegurarte de que se mantengan presentes.

4. Celebra los hitos cuando el equipo alcance un OKR; ¡yuju! Celebra y reconoce el arduo trabajo de las personas para mantener esa moral por las nubes.

Cuidado con estos errores cuando realices tu planificación estratégica

Estarás en excelente forma si tienes un plan en marcha. Sin embargo, también puede ser útil pensar en algunos de estos obstáculos para evitar desafíos innecesarios.

Falta de compromiso de las partes interesadas

Uno de los desafíos más comunes es cuando un líder crea un plan estratégico, pero las partes interesadas están fuera del circuito. Esto puede dar lugar a un plan que esté desconectado de las necesidades de la organización.

Consejo práctico: Para superar esto, involucra a representantes en el proceso de planificación. Programa revisiones periódicas o talleres para colaborar en la formación del plan estratégico a través de sus diferentes fases.

Escatimar en el análisis

Otro error común es avanzar sin datos suficientes o sin un análisis exhaustivo del entorno empresarial interno y externo.

Tomar atajos no suele dar resultados. Dedicar tiempo suficiente al principio con tu análisis te salvará de fracasos en el futuro.

Consejo práctico: Antes de redactar tu plan estratégico, tómate el tiempo para realizar un análisis detallado como SWOT, PESTLE o Balanced Scorecard.

Cuando realices estos análisis, captura tantos datos y comentarios como sea posible.

Fallo en la comunicación

Incluso los mejores planes estratégicos solo pueden tener éxito si los comunicas de manera efectiva.

Tu negocio es una colección de personas, después de todo. Y funcionará de manera mucho más efectiva cuando todos tengan claro su papel, y el equipo esté armonizado y apuntando en la misma dirección.

Consejo práctico: Describe claramente las responsabilidades y los plazos para cada parte de tu plan estratégico. Utiliza las herramientas de gestión de proyectos que necesites junto con actualizaciones periódicas para mantener a todos informados y responsables, asegurando que tu plan pase del concepto a la realidad.

Un eslabón débil puede romper la cadena, y debes asegurarte de que todos los eslabones sean fuertes.

Conclusiones sobre la planificación estratégica

¡Mucha suerte con tu planificación estratégica! Si te das tiempo suficiente, estarás en gran forma.

Solo recuerda seguir estos pasos:

1. Analiza el panorama utilizando el análisis SWOT, el análisis PESTLE o el Balanced Scorecard.
2. Establece objetivos claros y específicos considerando tus principales metas cualitativas y creando objetivos cuantitativos para cada una.
3. Desarrolla estrategias accionables priorizando tus OKRs, dividiendo cada uno en partes más pequeñas, calculando los recursos necesarios para cada uno, estableciendo hitos y plazos, y revisando y adaptando a lo largo del camino.
4. Comunícate con tu equipo asegurándote de que todos conozcan sus responsabilidades, realizando revisiones constantes, asegurándote de que todos conozcan los OKRs y cómo se relaciona su función con ellos, y celebrando los hitos.

Si quieres mejorar tus habilidades de pensamiento estratégico, podrías disfrutar de este artículo.

Referencias

Footnotes (3)

1. hbr.org. ↩

2. forbes.com ↩

3. researchgate.net. ↩